一、2009年化肥行业主要信息

    1、中国与BPC（俄罗斯销售联盟）钾肥谈判达成一致，进口到岸价350美元/吨，进口量在80—120万吨；

    2、必和必拓公司宣布斥资3. 41亿加元购买加籍华人周丹元的阿萨巴斯卡钾盐公司，必和必拓的钾盐规划产能估计已达1000万吨；

    3、青海盐湖钾肥吸收合并盐湖集团方案获得两家股东大会高票通过，之前两公司吸收合并方案已获得国资委审查同意。业内人士认为，两盐湖合并有利于中国最大钾肥生产商的发展壮大；

    4、2009年我国尿素、磷肥产量分别为6373万吨、1479.7万吨，出口量335.3与217万吨，钾肥产量365万吨；

    5、中国水电矿业（老挝）钾盐有限公司与老挝签订了钾盐开采加工协议；

    6、农业部种植业管理司胡元昆副司长近日表示，由于有机肥对于提高土壤质量有显著效果，2010年我国将加大有机肥的补贴力度；

    7、欧洲化学公司建设小颗粒尿素第三套装置，可日产尿素1750—1800吨，之后将成为欧洲最大的小颗粒尿素生产商；

    8、国际肥料工业协会秘书长在印度出席会议表示受主要农作物产品价格上扬的刺激，全球肥料工业有望在2010年开始复苏；

    9、工信部表示将严控传统煤化工盲目发展，对合成氨和甲醇项目实施上大压小、产能置换，加强监管，坚决杜绝违规建设；发出通知，提出最近两年要加快调整中部原材料工业的升级问题，逐步淘汰8万吨/年合成氨装置；

    10、为实现国家提出的GDP碳减排目标,中国石油和化工协会正着手制定一份全行业的指导性意见，淘汰落后产能和行业联产是重点。

    二、2009—2010钾肥价格变化

    2009年12月30日—2010年1月7日，中俄钾肥大合同已成定局，但中化化肥公司与加拿大钾肥公司谈判未达成一致，外商拒绝跟随BPC大合同价格，仍坚持高价。而后，BPC向一些采购商表示由于近期询盘较多，氯化钾新的销售定价将上调25美元/吨。据了解BPC与中国签订了新氯化钾合同后，在亚洲市场接单量迅速增加，同时向中国的合同装运已经开始，所以BPC3月底之前订单已经接满。针对亚洲市场标准规格氯化钾的定价从385美元上调到410美元，亚洲和巴西大进口商大颗粒报价CFR（不包括保险费的到岸价）425美元/吨，小客户435美元。

    国内方面，60%俄红钾边贸口岸报价已跌破2500元/吨，国内成交主流送到价2650-2700元/吨，价格下滑明显，观望情绪加重；国产钾方面，青海地区大部分氯化钾厂家已经停产，且运输没有明显好转，部分地区缺货情况仍没有改变，95%盐湖钾肥市场价格维持在2600元/吨左右；罗布泊硫酸钾依然稳定，有货源紧缺的迹象，价格坚挺，50%粉状硫酸钾报价3000-3100元/吨，50%粒状硫酸钾报价3200元/吨以上。

    1月12日，钾肥价格继续走低，不仅进口钾肥价格下滑，国产钾价格也开始下调，目前95%盐湖氯化钾到站2550元/吨，无人接货，个别地区到站价已报2450元/吨，90%氯化钾近期青海运输好转，到站价2200-2300元/吨，虽市场货源不是很充足，但观望严重，成交不好。硫酸钾厂家目前主要执行前期订单，报价较平稳，50%粉状硫酸钾报价3000-3100元/吨，实际成交2900-2950元/吨，新接单情况不好。

    1月21日—1月28日，中国进口氯化钾价格已跌至见底，目前60%俄红粉边贸口岸报价已跌至2430元/吨，港口价格也下滑到2600元/吨，国内成交主流送到价格2580-2700元/吨；大颗粒氯化钾，近期港口到货有所增加，在本周有1万吨德国红牛大颗粒、3万吨俄罗斯大颗粒氯化钾到港，此货物大部分为前期合同，现大颗粒整体市场成交也显不足，60%大颗粒俄钾到站价下滑至2750元/吨，成交不畅。国产钾方面，钾肥运输再次受阻，各地货源不充足，使得国产钾的价格暂时坚挺，51%罗钾依然保持在2850-2900元/吨的价格，95%盐湖钾肥主流价格在2500-2550元/吨，其他90%小厂氯化钾送到价2150-2200元/吨。

    2010年1月28日—2月4日，春节将至，中国钾肥市场也开始陆续放假，各经销商目前都在观望。边贸价格还是在微薄的利润下继续带头下滑，60%俄红边贸东北到站最低价格2460元/吨，62%俄白粉也低至2580元/吨；港口价格出现2个极端，报价过高或偏低，但实际成交价已经跌至大合同的价格，当前利润有限；国产钾近期价格波动不大，运输紧张，仍有货源紧缺的状况，但当前钾肥需求旺季未来临，各复合肥厂家和下游经销商采购不积极，加之近期进口钾肥的大合同以及边贸到货的大量增加，目前钾肥整体处于供大于求的状态。

    预计：由于2009年我国钾肥产量的增加以及大合同在2010年1季度的大量到货，钾肥货源比较充足，春季需求可能会拉动价格上调，但动力有限，预计2010年钾肥价格上调的幅度不会很大。

    三、市场行情

    国内市场

    东北市场：边贸钾肥的一个主导市场，近期本地区的进口钾肥价格几乎保持低价第一，目前进口钾肥价格60%俄红到站2460元/吨，62%俄白粉到站2580元/吨，俄红大颗粒到站2700元/吨，目前本区只有少量厂家的小量采购，因今年本地钾肥冬储提前，大部分经销商已经有一定存货，在当前市场价格动荡的情况下，采取观望，预计春节后市场启动，钾肥价格不会在继续走低。

    华东市场：因港口较多，大部分进口钾肥在本区卸货，因为靠近港口运输、采购便利，钾肥成本价格会稍低一些，近期大合同的港口到货较多，现港口62%晶体白钾报价2680元/吨，60%俄红钾报价2550元/吨，俄60%白钾报价2650元/吨左右。预计2010年春季进口钾肥价格在透明的350美元指导下，利润空间有限，上升空间不大。

    华南市场： 进口钾肥需求为主的地区，目前广西地区钾肥价格混乱，加拿大钾货源较多，市场价格在2900元/吨左右，稍大一点的经销商开始去港口自主提货，价格略低；60%俄红钾报价2700元/吨。预计明年的钾肥在此价格将平稳保持，上下浮动的空间不是很大。

    华北、华中市场：华北市场钾肥相对影响力不算很大，复合肥、硫酸钾厂家不是很多，直接农用较多，目前本区60%俄红钾报价2600元/吨，57%国产钾出库价2280元/吨，54%国产钾出库价2080元/吨，一般市场价格跟随其他地区行情变化。华中市场主要是一些大复合肥厂家的采购，市场主流价格处于中等，近日以色列ICL与包括本区的全国六家复合肥厂及三家农资经销商签订2010年钾肥大合同后，钾肥开始走直供渠道，价格的高低对本地价格影响不大，华北、华中的价格会随国内钾肥整体价格变化。

    西北市场：是国产钾集中生产地，重点以青海为主，2009年，青海钾肥产量277.39万吨，比2008年增加15.3%，我国钾肥生产能力正呈上升趋势，自主供给能力加强，但铁路运输仍是制约我国钾肥发展的主要因素，近期青海地区钾肥运输每天保持3-4个专列。

    外国市场

    巴西市场需求保持良好状态：IPC又确定3-3.5万吨氯化钾订单并定于2月装运，大部分是大颗粒货物，成交价格CFR(不含保险的到岸价)400美元/吨。

    巴西淡水河谷有意收购美国Bunge（邦奇）公司旗下包括Fosfertil工厂在内部分化肥业务。目前双方已经达成协议，该行为进一步巩固了淡水河谷在巴西市场的地位，其已经拥有巴西钾肥公司在Serjipe的钾矿厂，而且已经承接了Rio Tinto(力拓)在阿根廷的钾矿工程。

    加拿大钾盐公司指出：“巴西土壤中一直缺少钾元素，坚挺的粮食价格和逐渐改善的信贷条件可能将2010年氯化钾进口量推高至550-650万吨。”

    约旦APC公司在亚洲市场氯化钾报价标准规格CFR385美元/吨，大颗粒CFR400美元/吨，并且已经有这个价位的成交，但具体进口国并不明确。APC的主要氯化钾出口目的国就是马来西亚、印度尼西亚、韩国、菲律宾、泰国和台湾。

    美国Mosaic（美盛）上调大颗粒氯化钾销售定价至FOB388美元/短吨，出库价格420美元/短吨，上调幅度均为30美元/吨。调整后的价格从2010年1月25日开始执行。

    Agrium（加阳）大颗粒氯化钾国内出库销售价格也上调30美元/短吨至420美元/短吨，调整后的价格从2010年2月1日开始执行。

    据悉2009年俄罗斯希尔维尼特钾肥公司氯化钾生产总量351万吨，较2008年508万吨减少157万吨，占总量的31%。

    四、磷肥工业要抑制过剩产能 需优化资源配置

    “在此次金融危机中，磷肥行业受到了严重冲击，国内大型企业损失惨重，普遍亏损。今年磷肥行业的工作重点将放在着力改善企业的经济效益和调整结构上。具体来讲，一方面要加强资源优化配置，另一方面要抑制产能过剩。通过鼓励企业兼并重组，提高产业的集中度，特别是基础性磷复肥产业的集中度，提升竞争能力。”新年伊始，中国磷肥工业协会理事长武希彦在接受记者采访时表示。

    据武希彦介绍，2009年国内每个月的磷肥产量都突破了100万吨（折合100％P2O5，下同），全年产量创历史新高。去年前10个月，企业非常困难，生产企业和流通企业的经济效益普遍不好，可产量却在大幅增长，而且有些地区还在如火如荼地上项目。他预计，今年国内磷肥总产量将达到1450万吨，而国内只需要1200万吨，剩余的200万～250万吨需要争取出口消化。今年磷肥协会将根据国家发改委抑制产能过剩的原则，配合发改委制定磷复肥准入门槛。磷肥协会将通过专家委员会，发动全行业，在能耗、“三废”排放等指标上提出一些建设性意见；并结合行业情况，为相关部门提出“十二五”行业发展建议。

    武希彦说，为配合节水型农业发展，磷肥协会今后还将推广缓控释肥和水溶性专用肥。我国施肥水平是世界平均值的3倍，而且东部、中部、西部差别非常大，西部投入远远不够，东部好多地区化肥却施用过量，污染了地下水。我们的肥效只有30％左右，低于世界平均水平，长期下去，中国农业发展将不可持续。化肥行业应给农业提供专用肥，配合滴灌，将水、肥、药结合，在灌溉过程中将氮磷钾和中微量元素供给作物，既节约了水，还能提高化肥利用率。

    五、含硫肥料可以提高其他肥料利用率

    一系列最新试验成果表明，含硫肥料不仅可以促进增产增收、改良土壤质量、保护植物健康、提高产品品质，而且可以提高其他肥料利用率，减少肥料流失，降低环境污染，含硫缓释肥是未来肥料的发展方向。美国国际硫研究所农业项目研究院樊明宪不久前在接受记者采访时表示，硫肥有可能成为未来肥料的主流品种，市场前景广阔。

    樊明宪告诉记者，肥料的使用对粮食增产有重要作用，但是近年来肥料使用量的增长速度远超粮食的增产速度。最近20年，我国肥料利用率总体下降，而欧美国家则呈上升趋势。上世纪80年代，美国的氮肥利用率仅有40%，但是到2005年已经上升到59%；最近30年，欧洲农作物产量大幅增长，但是磷肥、钾肥的用量从上世纪70年代的900万吨（折纯量，下同）下降到目前350万吨左右。

    我国肥料用量占世界化肥总量的三分之一，是美国的两倍，但单位质量的农作物产量不足30。我国肥料利用率，氮肥为20%～60%，磷肥为10%～25%，钾肥为35%～70%，平均利用率远低于欧美国家，氮肥利用率仅相当于世界平均水平的70%。统计数据表明，我国肥料成本高达农业生产成本的42%，是农民最主要投资部分，如何提供肥料利用率、降低农业生产成本是我国肥料工业和农业部门面临的重要课题。研发低成本、高效率、低污染的新型化肥品种，提高肥料利用率是一个迫切的问题。硫肥作为一种新型化肥品种，在提高化肥利用率方面大有可为。

    从2008年起，农业部和国际硫研究所开展合作项目，把硫纳入测土配方施肥研究。科研人员在12个省采集65万个土壤样品进行元素分析，针对不同农作物进行了60多个田间试验和对比试验。研究表明，我国42%的土壤样品缺硫，采用含硫肥料的农作物产量平均提高7%；硫肥还能增加小麦中蛋白质、锌和维生素含量，提高了作物的营养价值。

    据了解，含氨基氮肥的挥发是氮肥肥力损失的主要途径之一，在尿素中加入硫，不仅可以减少氮肥的挥发，减少大气污染，而且还能提高作物生物固氮的能力，平均提高氮肥利用率19.6%。在中性和碱性土壤中, 硫能提高微量元素的利用率，磷肥利用率也提高了l7.4%。目前硫黄通常被当做杀虫剂使用，实际上很多含硫的化合物不仅本身具有杀菌作用，而且可以增加作物的抗病性，加入硫肥后小麦和水稻的抗病性均有提高。由于硫黄成本很低，作物增长带来的经济效益很高，平均投入1元硫肥的收益为16元，远大于目前氮磷钾肥的经济效益。

    含硫和氮磷钾等多种元素的经济、高效缓控释肥料是未来肥料的希望。

    据估计，中国缺硫土壤面积达40万平方千米，硫肥的需求量高达120万吨，按合理施用硫肥作物增产10%计算，能增产粮食2400万吨，减少氮肥损失120万吨。但要注意的是，中国硫肥的推荐使用量一般为2～8克/平方米，且应根据土壤硫肥力和不同作物对硫的不同需求而变化，必须更有效地利用有限的硫肥资源，既防止区域性硫缺乏，又防止不合理使用硫肥，要有计划的控制硫肥生产、分配和使用，促进平衡施肥，提高肥料效益。