氮肥是农业生产上使用量最大的一类肥料，按其中所含氮素养分的形态，常见的氮肥可分为铵态氮肥(如碳铵、硫酸铵、氯化铵等)、硝态氮肥(如硝酸铵、硝酸钠等)、酰胺态氮肥(如尿素)、氰氨态氮肥(如石灰氮)等类型。 农业生产中，氮肥的用量依然占据首要地位。氮肥对农产品产量和品质的提升有重要作用。过量施用以及不合理使用方法导致大量的浪费，也成为农业生产对环境破坏的主要因素。 氮肥占化肥总产量比例近三成 化肥行业主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥四个子行业。从产品结构来看，我国的化肥生产以复合肥为主，2019年氮肥产量占比达31.1%；磷肥产量占比达11.4%；钾肥产量占比7.6%，则远低于国际17%的平均水平；复合肥产量最高，占比约为49.9%。 氮肥行业产销失衡问题严峻 从氮肥供应端来看，2010-2019年中国氮肥(折纯)产量整体呈现波动下降趋势，2016年开始受政策影响连续三年产量下降，到2019年氮肥产量有所回升，达到3556.3万吨，同比增长2.9%。 从氮肥需求端来看，自2013年开始，中国农业氮肥施用量整体呈现逐年下降趋势，到2019年氮肥施用量为1930.2万吨，同比下降6.5%。 整体来看，国内氮肥供应严重过剩，2019年产销率为180%，目前国内氮肥产业企业规模小而散、集中度低、低水平重复建设等问题成为行业发展的一大障碍，产业结构调整将是磷肥行业发展的必然趋势。 “十三五”时期淘汰产能超过10% 根据中国磷复肥工业协会统计，从2015年至2019年，全国合成氨企业共退出124家，合成氨产能退出1897万吨(实物量)；尿素企业退出73家，尿素产能退出1999万吨(实物量)。上述退出产能多以天然气和无烟煤为原料。而以无烟煤为原料的退出尿素产能中，全部为单套产能低于30万吨/年的装置，并以18万吨/年以下装置为主。 根据中国磷复肥工业协会统计，截至2019年底，我国还有合成氨生产企业218家，正常生产的氮肥生产企业190家(其中尿素企业106家)；合成氨、氮肥和尿素的产能分别为6619万吨(实物量)、5428万吨(折纯)、6668万吨(实物量)，较2015年分别下降12.1%、10.3%和18.7%。 氮肥行业发展转型势在必行 2020年国内氮肥供应充足，但价格同比大幅下降，企业效益大幅下滑，另外受国际化肥市场形势和国内产能变化，以及秋冬季环保限产政策等因素影响，氮肥行业面临严峻的挑战。 在2020年9月召开的中国氮肥工业协会第七次会员大会上，中国氮肥工业协会公布《氮肥行业“十四五”发展规划指南(初稿)》，指出在“十三五”期间，我国氮肥行业成绩显著，但依然存在农业需求下降、产品结构不合理、自主创新能力不强、安全环保问题突出、国际经营能力有待提高等问题。“十四五”期间氮肥行业要达到做好总量调控、优化原料结构、升级产品机构、提高技术创新、提升安全环保水平等五个目标。 以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。